Mantova - Visita del Duce - Discorso dal Palazzo Ducale - Visita alla Casa del bambino "Maria Gabriella di Savoia" mentre si intrattiene con Tazio Nuvolari - Saluto al popolo dalla Casa del fascio - Acclamato dalle CC.NN. - Visita alla zona dove sorgerą un grande stabilimento - Alla Colonia Belfiore
Mussolini, dalla sua auto, parla con Tazio Nuvolari (di profilo)